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11/10/18

Fidal, conseil de Nexteam Group dans le rachat du groupe MECAFI

La direction régionale Midi Toulousain de Fidal a conseillé Nexteam Group dans le rachat du groupe MECAFI.

A la suite de la récente levée de fonds auprès de Tikehau Capital, Nexteam Group accélère son développement avec le rachat du groupe Mecafi. Spécialiste dans les ensembles mécaniques de précision et l’usinage de pièces complexes et aluminium basé à Châtellerault dans la Vienne, le groupe réalise un chiffre d’affaires d’environ 95 millions d’euros et emploie un peu plus de 600 salariés. Lire la suite

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04/10/18

Fidal, conseil des dirigeants-actionnaires du groupe Matelev lors de la cession au groupe Accès industrie

Closing the dealFidal a conseillé les dirigeants-actionnaires du groupe Matelev dans le cadre de la cession, des sociétés Matelev et VR Invest, effective le 26 septembre 2018.

Spécialisée dans la location longue-durée et la maintenance de matériels de levage, de manutention et de machines de nettoyage industriel, la société Matelev a réalisé, au 31 mars 2018, un chiffre d’affaires de plus de 7 M€. La société VR Invest est la société holding de Matelev. Lire la suite

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11/09/18

Fidal, conseil du Crédit Coopératif dans le cadre du financement d’un portefeuille de 18 centrales photovoltaïques dans le sud de la France

Fidal a conseillé le Crédit Coopératif en qualité d’arrangeur, d’agent et de prêteur dans le cadre du financement d’un portefeuille de 18 centrales photovoltaïques en toiture, pour un montant total de 9,2 M€. Ce portefeuille de projets a été développé par le groupe Luxel.

Fournisseur d’énergie solaire, Luxel regroupe une trentaine de collaborateurs et opère principalement dans les centrales au sol et toitures photovoltaïques et revendique un chiffre d’affaires de 26 M€ en 2017, incluant la vente d’électricité. La société, qui est implantée à Montpellier, compte six agences (cinq en France et une au Maroc). Lire la suite

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06/07/18

Fidal, conseil du CIC et de BPI dans le cadre du refinancement du portefeuille éolien du Groupe EOS en France

logo2xLe cabinet a conseillé le Crédit Industriel et Commercial et Bpifrance Financement dans le cadre du refinancement de son portefeuille éolien en France, représentant 9 parcs éoliens en exploitation d’une capacité installée totale de 96 mégawatts.

La transaction a consisté notamment à refinancer les dettes bancaires existantes des sociétés de projet par :

  • la levée d’un nouveau financement senior de 67.500.000 d’euros au niveau d’une Holding dédiée auprès du Crédit Industriel et Commercial et de Bpifrance Financement, et
  • l’octroi de prêts intragroupe par la Holding dédiée aux sociétés de projet ( sous forme d’avances en compte courant ou d’émissions obligataires intragroupes) afin de permettre le remboursement par anticipation de leur dette bancaire existante.

L’équipe du cabinet était constituée de Guillaume Ansaloni, directeur associé, ainsi que de Marie-Cécile Rieu et Zaineb Ben Gharbia, avocates.

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29/06/18

Fidal accompagne KKR dans l’acquisition de 49,99% du capital de SFR TowerCo, futur opérateur indépendant des pylônes de téléphonie mobile sur le territoire français

Woman using her smart phone on the street in Paris

Les équipes de Fidal ont conseillé le fonds d’investissement KKR dans le cadre de sa prise de participation minoritaire au sein de la société SFR TowerCo, créée par Altice France, qui sera en charge de la gestion des sites (pylônes et terrasses) du réseau mobile de SFR. La transaction valorise SFR TowerCo à 3,6 milliard d’euros.

Altice France et KKR s’associent pour exploiter et développer la plus importante société spécialisée dans l’hébergement d’équipements de télécommunication pour les opérateurs (« tower company » ou « TowerCo ») de France. En vertu de cet accord, SFR TowerCo disposera d’un portefeuille unique de sites couvrant l’ensemble du territoire (dont les 10.198 sites actuellement exploités par SFR) à même de répondre au besoin croissant des opérateurs mobiles de densifier leurs réseaux.

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06/06/18

Fidal, conseil de WALLIX GROUP dans le cadre de son augmentation de capital de 36,8 M€

ACTUS-0-1075-wallix-logoL’équipe droit boursier de Fidal a conseillé WALLIX GROUP, éditeur de logiciels de cybersécurité et spécialiste européen de la gestion et de la protection des accès à privilèges, dans la réalisation de son augmentation de capital destinée notamment à financer son nouveau plan de croissance.
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02/03/18

FIDAL, conseil des groupes ALSTEF et BA ROBOTIC SYSTEMS GROUP dans la création de la société B2A TECHNOLOGY et l’entrée à son capital du fonds FUTURE FRENCH CHAMPIONS

stretta di manoFIDAL a conseillé les groupes ALSTEF et BA ROBOTIC SYSTEMS GROUP dans la création, effective le 1er mars 2018, de la société B2A Technology, nouvelle société référence pour la gestion automatisée et sécurisée des centres logistiques et des systèmes de tri-bagages dans les aéroports. Le fonds d’investissement Future French Champions, issu d’un partenariat entre la Caisse des Dépôts et Consignations et le Qatar Investment Authority, a pris une participation minoritaire au sein du capital de cette nouvelle société.  Lire la suite

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27/02/18

FIDAL, conseil de Tecmaplast

logo-tecmaplastFIDAL , conseil  du Groupe Tecmaplast dans le cadre de l’entrée des investisseurs Siparex et BPIFrance au sein de son capital afin de soutenir son développement.

Le groupe Tecmaplast, société familiale spécialisée dans la transformation des thermoplastiques par injection pour les secteur automobile, électrique et ferroviaire a décidé d’ouvrir son capital à des investisseurs financiers institutionnels afin de consolider sa capacité de financement dans le cadre du fort développement de son activité.
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15/12/17

FIDAL, conseil de la société INRESA dans la cession et la reprise de la société par ses cadres

inresaFIDAL, premier cabinet d’avocats d’affaires en France, a conseillé le cessionnaire de la société INRESA, son dirigeant, M. Jean-Claude Vogler dans le cadre de la cession de  l’activité aux principaux cadres de l’entreprise.

Cette cession s’inscrit naturellement dans la démarche de succession que souhaitait mener M. VOGLER dans le cadre de son départ à la retraite. Lire la suite

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23/10/17

FIDAL, conseil d’Adeunis dans le cadre de son introduction en bourse

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logo-adeunisFIDAL a conseillé Adeunis, spécialiste des capteurs connectés et solutions sans fil, dans le cadre de son introduction en Bourse, réalisée le 16 octobre 2017, sur le marché Euronext Growth. Les fonds levés seront destinés à accélérer le développement de la société en France et aux Etats-Unis. Lire la suite

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